PLM方案顧問的工作內容
首先我們先了解一個PLM項目實施的過程是怎么進行的，下圖是PLM項目實施的工作路線，在整個實施過程中，最關鍵的階段就是方案設計。
圖1. PLM項目實施的工作路線
如圖2所(suo)示，在方(fang)案(an)設計的(de)(de)過(guo)程，方(fang)案(an)顧問(wen)需要在了解客戶(hu)需求(qiu)后，進(jin)行業務(wu)需求(qiu)與系統的(de)(de)匹(pi)配。業務(wu)需求(qiu)依照流(liu)程（Process）→活(huo)動(dong)（Activity）→用例（Use Case）→集(ji)成（Integration）→數據遷(qian)移（Data Migration）逐(zhu)步細化了解；而系統方(fang)案(an)的(de)(de)定義，從了解（Understand）→建議(yi)（Propose）→檢(jian)查（Check）→驗(yan)證／修(xiu)改（Validate／Modify）→確認（Confirm）逐(zhu)步完成。
針對每一個業務活動（用例），方案顧問需要了解該活動所需要的輸入、產生的輸出、責任人、參與者以及業務上需要哪些約束（控制╱限制）和業務邏輯（機制）。
圖2. 業務需求與系統方案的匹配過程
方(fang)案顧問(wen)通過(guo)(guo)對組織結構圖(tu)和(he)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)功能體系圖(tu)的(de)(de)分(fen)析(xi)，對部門的(de)(de)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)信息、業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)等進(jin)行(xing)詳細(xi)的(de)(de)了(le)解(jie)。流(liu)(liu)(liu)程(cheng)分(fen)析(xi)的(de)(de)目的(de)(de)是了(le)解(jie)各個(ge)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)的(de)(de)過(guo)(guo)程(cheng)，明確(que)各個(ge)部門之(zhi)間(jian)的(de)(de)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)關系，明確(que)每個(ge)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)處理環節的(de)(de)意義，為業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)的(de)(de)合(he)理化(hua)改(gai)造(zao)提供(gong)建議(yi)，為系統(tong)的(de)(de)數(shu)據(ju)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)變(bian)化(hua)提供(gong)依(yi)據(ju)。通過(guo)(guo)對現有業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)進(jin)行(xing)分(fen)析(xi)和(he)優化(hua)，產生新的(de)(de)且(qie)更為合(he)理的(de)(de)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)。
方案顧問通過對需求的了解和分析，結合項目工作說明書（SOW）中的范圍定義，應用用戶的術語，從業務角度描述未來（To-Be）方案。方案設計是描述業務在系統上的實現方式和過程，方案顧問在方案設計的過程中需評估使用者需求轉化為系統后的可行性和合理性。考慮到后續系統設計時的可行性，方案顧問進行方案設計時必須同時考慮實施顧問是否能理解方案設計對應的系統配置及開發規格。整個過程如圖3所示。
圖3. 從業務流程到系統實施
方案顧問在實施PLM系統時要打破只考慮產品數據管理（PDM）的思維，要深入用戶的日常業務，了解CAX（計算機輔助設計/仿真/工藝等等）對業務開展的綜合效用，并將這些要素有機地融入系統方案。要做好這些工作，方案顧問需要對整個PLM相關領域知識具備較寬的廣度及一定的深度。
PLM方案顧問的培養
綜合以上對項目實施過程中方案顧問工作內容的描述，可知道一個優秀的方案顧問，除了對客戶所在行業的業務要有所了解，還要對PLM系統現有功能比較熟悉，甚至需要懂點開發。業務上，要能跟客戶有共鳴；系統上，要能活用開盒即用（OOTB）或可配置的功能去引導客戶、滿足客戶業務需求；開發上，要知道什么能做什么不能做，什么容易做什么難做，避免給開發顧問挖坑。
考慮上述方案顧問的能力要求，對于方案顧問的培養首先從兩個來源來尋找候選人員，一是了解行業流程及業務的用戶，二是了解系統功能的實施顧問。
圖4. 方案顧問的培養機制
一、對已了解行業流程和業務的人選培養機制
這類人員首先需要培養對于系統功能的熟悉程度，可從幾個方面進行：
(1)利用原廠的行業解決方案材料，對于軟件在行業的應用快速入手，比如達索體系的ISE(Industry Solution Experience)/IPE(Industry Process Experience)，如圖5所示。
圖5. 達索ISE/IPE知識導入-企業業務流程認識
(2)提供兩周左右的集中軟件使用培訓，讓方案顧問對軟件應用及配置層面的功能有較為全面的理解；之后再安排他們進入實際項目，協助項目組進行集成測試及用戶使用測試，進一步強化對系統功能的理解。
(3)進行系統可擴展性培訓，這部分可以由開發團隊對于過往項目做過的典型開發做一個匯總介紹，協助方案顧問了解曾經做過哪些開發以及這些開發能夠在系統原生功能基礎上帶來哪些能力提升。
圖6. 上海江達典型開發列表
二、對已了解軟件功能的人選培養機制
對于已了解系統功能的實施顧問，對系統可擴展性知識的培訓方式同上(3)，但是實施顧問最難轉變的是：（1）Product→Solution：從產品功能使用轉換成解決業務需求的方案應用；（2）Engineer→Consultant：從注重軟件功能操作的工程師轉換成能向客戶提供意見和建議的顧問。這是一個思維方式的轉換，難以簡單地透過培訓來實現，需要通過實戰去打磨和轉變。
促進轉變的過程可從兩個方向著手：（1）項目交付物模板的應用（后續詳述）（2）老帶新，由資深的方案顧問在項目中帶領著從業務子模塊的方案設計逐步到整體方案設計。
三、上海江達的方案顧問培養實踐
上海江達是達索系統全球知名的合作伙伴，在方案顧問的培養方面，我們秉持了上述基本思路，并采取了以下具體的落地措施：
1. 項目實施方法論╱交付物模板的定義及推廣。
定義詳細的交付物模板（如圖7所示），要求項目組在項目實施過程中應用項目實施方法論及交付物模板，通過使用模板逐步讓方案設計從形（空有框架沒內涵）→意（框架、內容都有了，但是內容沒有掌握要義精髓）→神（掌握要義精髓）。
圖7. 項目交付物模板
2. 項目方案內審機制
在方案設計階段，安排方案的內部審核活動，讓資深方案顧問和開發顧問聯合審核項目的方案設計文檔。這個過程除了可以指導項目內方案顧問的成長，對于參與審核的人員也是一種教學相長的過程。
3. DO＆SELL
驗證方案顧問在項目中學習成果的最佳方式之一是讓方案顧問參與售前的解決方案銷售過程，若方案顧問能讓客戶Buy-In就是成功。然而，世界上有成百上千種行業，同一種行業內每家客戶的狀況也各不相同，方案顧問需要通過DO&SELL，再SELL&DO，在角色的輪替迭代過程中不斷地擴展自己的視野，積累自己的經驗，才能對用戶提出的業務需求考慮周全，提供給客戶更完整貼切的解決方案。
結束語
企業實施PLM系統往往是一個為數不小的投資，方案設計是個良心工作，方案顧問定義的方案會影響到企業動輒上百個用戶。方案顧問既要對自身的能力有嚴格的標準和要求，又要在做事的過程中保持嚴謹細致的態度，同時方案設計的出發點一定要扎根在怎樣的方案更加有利于客戶業務的改善，給客戶帶來更多的價值。
歡迎有志之士，投遞上海江達的PLM方案顧問職位，這里有：
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